Роскошный поезд совершает путешествие по европейским странам. На борту группа разношёрстных пассажиров. Неожиданно для всех один из пассажиров найден мёртвым. Это ввергает всех присутствующих в лёгкий шок, а затем навеивает страх. Любой из них может оказаться убийцей, а это значит, что любой может стать следующим. К счастью для большинства на поезде находился легендарный сыщик всех времён и народов Пуаро. Ему и предстоит разбираться в этом непростом загадочном деле. Все пассажиры относятся к разным социальным категориям, и это накладывает определённые проблемы на поиски преступника. Однако Пуаро распутывал и не такие дела.

Франция. Середина 1970-х. Ванесса, бывшая танцовщица, и ее муж Роланд, американский писатель, путешествуют вместе по стране. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но все меняется, когда они задерживаются в одном тихом приморском городке.

Даже через многие годы после жестокой казни Иисуса Христа, власти Иудеи подвергали гонениям последователей его учения. Многие из них бежали подальше от преследований, а по пятам за ними шли приспешники властей. Одним из таких воинствующих борцов с христианами был фарисей из Тарса по имени Саул, за которым закрепилось прозвище «мясник». Ему удалось выяснить, что часть христиан укрывается в Дамаске, и он отправляется преследовать их. Но по дороге его отряд накрывает песчаная буря. И во время бури Саул видит удивительный свет и слышит голос Сына Божьего. Вскоре Саул все же оказывается в Дамаске, но после того происшествия в пустыне он стал совсем другим человеком. Уверовав в учение Христа, он взял себе новое имя – Павел.