Серб Лука мечтатель по жизни. Он грезит мыслью о постройке железной дороги. Ради исполнения своей мечты он с семьей: женой и 18-ти летним сыном переезжает в затерянную в горах Боснии деревню. Лука не замечает происходящего вокруг. Его супруга не желает растратить в глуши своей талант оперной певицы и уезжает, а сын призванный в армию попадает в плен. Лука спасает от насильников мусульманскую девушку Сабах и местная милиция предлагает обменять ее на сына. Вот только Лука и Сабах успели страстно полюбить друг друга…

В центре сюжета этого фильма отношения трёх пар отцов и дочерей, фоном для которых служат съёмки популярного телесериала.

Лука - семнадцатилетний парень из сербского городка Младеноваца. Вместе со своим другом Флешем он входит в группировку местных футбольных фанатов. Обеспокоенный своим условным уголовным сроком, семейными проблемами и тайными отношениями с подругой одного из футболистов, Лука отчаянно пытается вписаться в общество.

Молодой священник дон Фабиян прибывает служить на небольшой островок в Адриатическом море и разрабатывает хитроумный план по улучшению демографической ситуации на острове…