Маленький унылый городок, со своими радостями и печалями, где подростков, так же как и взрослых, терзает боль прошлого и туманность будущего. Где два закадычных друга проживают одну жизнь, так близко и так по-разному, где люди уходят от проблем просто прыгая с моста, искушая этим тех, кто погряз в трагичной любви.

В 1973 году происходит военный переворот, в результате которого Сальватор Альенде, законный президент, оказывается убит, а все его ближайшие соратники ссылаются на небольшой остров под названием Доусон. Этот остров, расположенный неподалеку от пролива Магеллана, превращают в тюрьму, где держат политических заключенных. Только вмешательство Красного креста позволяет сохранить жизнь обитателям острова Доусон, но эта жизнь скорее напоминает ад. Проходит много лет и вот, те, кто когда-то были узниками страшного острова, возвращаются, чтобы взглянуть на место своего заключения.

Обычная семья из Америки приезжает отдохнуть на побережье Рио-де-Жанейро. Теплый климат, песчаный пляж и ласковое море – лучший отдых и представить сложно. Но что-то идет не так. Филиппа – подросток из этой семьи, любопытная и внимательная девочка. Она чувствует, что между родителями установились странные отношения, а когда случайно ей на глаза попадают фотографии, компрометирующие ее отца, подтверждаются худшие ее подозрения. У отца есть любовница! Девочку терзают противоречивые чувства, она не знает, что делать. Да еще и родители внезапно сообщают о разводе! Филиппе кажется, что мир рушится, что она брошенная всеми на произвол судьбы. .

На небольшой Бразильской ферме живет десятилетний мальчонка по имени Тьяго, который день ото дня вынужден страдать от непомерной жестокости своего отца-тирана. Но смерть младшего братика заставляет ребенка повзрослеть раньше времени. Мир детских грез остается позади. Но, потеряв все, что у него было раньше, он обретает другое – особый дар. Только в тот момент, когда он покидает, ненавистную ему прежде, деревню, он начинает, по-настоящему, впервые в жизни, понимать насколько прекрасным было это место…

История 10-летнего пацана, который попадает (как и другие пацаны, схваченные во время полицейской акции "поймай убийцу судьи") в "исправительную" школу, то есть, детскую нетрудовую колонию. В первую же ночь Пишоте становится свидетелем изнасилования малолетнего заключенного толпой других детей. Это место — натуральный детский ад. Полицейские и надзиратели считают своих подопечных мусором и отребьем. Им ничего не стоит убить подростка, а потом, без зазрения совести, повесить убийство на его товарища. Но даже в этом аду можно жить, находя мгновения радости...