По легенде русалками становятся преданные при жизни и отчаявшиеся утопленницы. Нина — одна из таких русалок, она обитает в тихом лесном озере и охотится на мужчин. Но что-то меняется в Нине, когда она встречает немого отшельника Тома, который оказался в этих краях в поисках уединения. Том тут же влюбляется в таинственную незнакомку, которая практически не выходит из воды. Но местный парень Ал, с которым Том успел познакомиться, предостерегает его, заподозрив в Нине злого духа, за которым Ал давно охотится.
Имеющая большой потенциал, но в результате совершенно провальная работа. Режиссер потратил непомерное количество времени, пытаясь создать эстетически приятную историю, однако в чрезмерной своей трудоёмкости и мучительной медлительности, опять же чрезмерно увлекшись развитием и раскрытием характеров трёх героев он совершенно уничтожил её. Хотя поначалу было привлекательно: русалка Нина, славянская мифология, все дела…
Убитый горем мужчина ищет в озере чудовище, убившее его мужа, тогда как сам монстр оказывается русалкой и влюбляется в другого, ничего не подозревающего немого гостя - описание хардкорного гей порнофильма )