Петер возвращается из тюрьмы в родной город в надежде на то, что для него начнутся счастливые дни. С удивлением он узнает, что его сестра стала приемной матерью новорожденному мальчику, но настоящая мать ребенка сумасбродная и распутная Майя хочет забрать его назад. Петер влюбляется в Майю. Он разрывается между любимой девушкой и пытающейся манипулировать им сестрой. Но ему приходиться сделать выбор, и счастье, которое было так близко, тает в прозрачном воздухе.
С "добропорядочным" кино на фестивали не особо подашься. Обязательно нужен "андеграунд", психоз, надрыв. Всё это в картине имеется, но не смотря на это фильм отторжения не вызывает. Скорее - наоборот, хотя порой персонажи ведут себя как отмороженные скоты.