Попавший в психиатрическую клинику 54-летний инженер Карл Окерблум, который одержим обстоятельствами болезни и смерти знаменитого композитора Франца Шуберта, а также идеей создания в 20-е годы XX века живьём озвучиваемого кино, в редкие моменты своих видений встречается лицом к лицу с неким андрогинным существом в костюме клоуна и с белым гримом.
