Мышата-сироты отправляются за город на пикник. Малыши веселятся от души. А вот Дональду не везет – он хотел приготовить малышам обед, но проголодавшиеся мышата растащили все припасы, да еще дикие пчелы устроили за ним погоню.

Кинозвезды против команды Микки Мауса в игре в поло.

Донельзя милые, но выкинутые хозяевами на улицу котята куролесят в чужом доме...

Виолончель, принцесса страны Симфоний, тайно встречается с принцем Саксофоном с острова Джаза. Но королева обнаруживает влюбленных и запирает Саксофон в темнице.

Пока Микки хвастается перед Минни - Дональд попадает в беду, а Гуфи осваивает новый вид рыбалки.

Плуто снится, как он предстает перед судом за все свои преступления против кошек.

В доме бушует пожар. Микки, Дональд и Гуфи пытаются потушить его, но пока что неудачно..

Микки сражается с огромными насекомыми после того, как надышался спрея, ухаживая за своим садом.

Робин напевает Дженни Рен, похожую на Мэй Уэст, когда в него стреляют стрелой. Созывается суд; судья, сова, продолжает петь титул. В свидетели приводятся самые разные птицы ...

Печенье, пирожные и другие десерты маршируют на параде.

Микки и его друзья работают на станции техобслуживания. Им срочно надо найти неисправность в автомобиле одного очень важного и грозного клиента. Автомобиль разобран до последнего винтика. Найден виновник поломки. Но как теперь собрать автомобиль за 10 минут?

Микки организовал концерт уличного оркестра, а Дональд на пару с пчелой и ураганом его чуть было не сорвал.

Питер встречает Полли и начинает за ней ухаживать.

Микки и его друзья организовали бесплатный концерт для сирот. На концерте выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается - любым способом хочет покорить публику.

Курочка ищет кого-то, чтобы ей помочь посеять кукурузу. Питер Пиг и Дональд Дак как видят курочку, сразу корчатся от боли в животе. C помощью птенцов она посеяла кукурузу сама. Курочка пришла попросить помочь собрать урожай, Питер и Доналд опять отмахались. Курочка собрала урожай и готовит много разных блюд и подходит к Питеру и Дональду , а они уже корчатся от боли в животе. После того как она просит их помочь съесть кукурузу, они чудесным образом выздоравливают...