Завистливый Дональд Дак пытается саботировать магическое представление Микки, но в конечном итоге это оборачивается против него.

Веселые приключения Дональда в Мексике. Дон Дональд ухаживает за прекрасной Дейзи: он поет серенады, восседая на ослике, под ее балконом. Дейзи уговаривает Дональда купить автомобиль, и вместе они отправляются на прогулку, но по дороге машина ломается, приводя в бешенство незадачливого кавалера.

Химик Микки приготавливает зелье , называемое «Строитель мужества», которое превращает слабого в сильного.

Три котенка за свои проделки выброшены из дома на задний двор. Но они набедокурили и там.

Курица высиживала яйца прямо в домике у Плуто. Пришло время вылупиться цыплятам, а она занята ловлей бабочки. Не удивительно, что новорожденные приняли Плуто за свою мамашу.

О приключениях деревенского мышонка, приехавшего в гости к своему городскому родственнику.

Друзья прислали Микки Маусу слоненка Бобо. Игривый Бобо не дает покоя Плуто, и Плуто решает подзадорить слоненка.

Троица слепых мышек-мушкетёров решила полакомиться колбасой и сыром. Но на их пути расставлёно коварным котом множество ловушек.

Боксёрский поединок между Кроликом и Черепахой.

Микки и Дональд работают в цирке. Дональд пытается разобраться с малышом морского котика ворующим рыбу.

Дональд, Микки и Плуто поднимаются в горы. На вершине у Дональда случилась стычка с козой, на Микки напал орел, да и у Плуто проблемы.

Микки и Дональд просрочили оплату аренды жилья, теперь друзьям надо поспешно переезжать, пока шериф не забрал всю их мебель.

Микки Маус оказался в Зазеркалье из сказки про Алису. Правда, тут немного другая реальность: ожившая мебель, волшебство других предметов. Например, грецкий орех действует как «уменьшитель», стоит лишь съесть его. Также Микки предстоит станцевать с колодой карт и завести знакомство с Червонной королевой...

Старый Волк решил научить трёх волчат готовить блюда из поросят. Но на помощь непутёвым братьям-поросятам приходит изобретатель Волкоусмирителя.

Микки Маус руководит оперой. Он дает большое представление, но нежданно на сцене появляется Плуто, и трагедия превращается в комедию...