В 1976 году двое мужчин, вдохновлённые эмоциями фетишистской любви от вельвета, кожи и узких брюк, вошли в лондонский брючный бар сэра Джона, даже не догадываясь о приключениях, которые ждут их внутри.

Роберта — молодая лесбиянка, живущая в Сантьяго. Ее подруга Хавьера — актриса, танцовщица и философ. Несмотря на все старания Роберты скрыть правду, в один момент она все же оказывается в неловком положении, когда ей приходится представить своей консервативной матери свою новую подругу...

Гражданская война на Майорке. Два 10-летних друга Рамальо и Мануэль познали ужас войны, убийств и самоубийств в своей деревушке. Эти травмы остались в их душе на всю жизнь. Через 10 лет они встречаются в санатории для больных туберкулезом. Рамалью стал проститутом, парнем на содержании у богатого гея. Мануэль — религиозный фанатик, отрицающий свои гомосексуальные наклонности. Рамильо не верит в болезнь, а Мануэль находит утешение в религии. Оба они бросают вызов неминуемой смерти. Их дружба превращается в нечто большее.