18-летняя Мугико Морисита родилась и провела детство в провинции. Она была угрюмой и неприветливой. Чтобы исправить ее, мать отправляет ее в Токио к своей сестре Котё, хозяйке дома гейш. Приехав к тете, Мугико получает имя Судзумэ, что означает "воробышек", и начинает обучаться искусству гейши, продолжая учебу в школе. Но и здесь Судзумэ не может сблизиться с окружающими. В школе ей почти насильно поручают что-нибудь приготовить к осеннему школьному празднику. И она решает танцевать "Осити", танец, который в молодости танцевала ее мать. Танцевать её берётся научить тетя Котё. Начинаются тяжелые репетиции...

Одинокий старшеклассник Хироки влюблен в девушку, за которой наблюдает через свой объектив. Внезапно в его жизни появляется другая. Реальна ли она или же плод его фантазии?