Пол Рубио начинает изучать философию в Университете Барселоны, а отношения между ним и Бруно начинают укрепляться. Пол встретит новых друзей, новых коллег и новых учителей, помимо того, что ему придется сталкиваться с конфликтами на новом этапе обучения, со своей сложной семьей и новыми отношениями с Бруно Бержероном, пока он не станет учителем философии.

Америка всегда была пристанищем свободы, но у свободы есть и обратная сторона. Фильм показывает нам удивительные переплетения судеб самых разных людей. Влиятельный юрист узнает, что жизнь ему осталось всего ничего, ведь у него нашли СПИД, в то же время его помощник, который всегда вел правильную жизнь, понимает, что является скрытым гомосексуалистом, не смотря на то, что женат и счастлив в браке. Жена этого человека пытается сбежать от реальности, глотая валиум и большую часть времени проводя в своих видениях.