Молодая служанка Лю Ин случайно спасает змею. Однако змея оказывается тысячелетним древним драконом Юйчи Лун Янем, который теперь хочет жениться на ней, чтобы отплатить за доброту. В дальнейшем жизни этих двоих переплетаются, поскольку их любовь выходит за пределы трех жизней.

Действие разворачивается в царстве Камбрия, которое буквально разрывается на части из-за того, что здесь царит жестокость, предательство и кровавая месть. Кажется, что нет никаких путей спасения, но на самом деле шанс на светлое будущее есть. Юный наследник трона отчаянно борется с разыгравшимся злом. Только он сможет восстановить мир и воссоздать свое царство из руин. Он противостоит превратностям судьбы, не боится своих врагов, и на пути к трону ему предстоит невероятное путешествие. Он совершает долгий путь от маленького мальчика до уверенного в своей силе и отважного короля и мудрого правителя.