19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям. Здесь мрачная природа, здесь в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман. Вначале Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, которые могут обитать в этих краях, но постепенно он понимает, что мир намного шире его представлений. С каждым днем и с каждым рискованным приключением Егор получает знаки остановиться и не переступать черту. Но желание найти родных и разгадать давно терзающую его тайну прошлого оказывается сильнее.

Остросюжетный детектив про брутального, жесткого, но в то же время харизматичного и опытного оперативника Егора Булатова, который пытается любой ценой поймать "оборотня в погонах", виновного в смерти его друга-напарника. Ради этой цели он устраивается в Службу внутренней безопасности и с рвением берется за расследования, раскрывая запутанные и изощренные схемы не чистых на руку полицейских.