Иван Кочкин – парень не самой легкой судьбы. Все детство он проводит в детском доме и однажды оказывается в цепких лапах местной банды. Мерзавцы вымогают деньги у несчастных сирот и не обходят Ваню стороной, отчего тот решает сбежать и в скором времени едет в Москву. Кочкин, мечтающий стать знаменитым актером, снимается в эпизодических ролях и массовке, желая большего. Попутно он ждет своего младшего брата Антона, которому только предстоит выпуститься из детдома и воссоединиться с родственником. Но Антон внезапно исчезает, что не на шутку тревожит Ивана. Старший возвращается в Краснореченск с целью отыскать близкого человека и, если нужно, спасти его из беды.

Чосон. Талантливая художница Хон Чхон-ги, первая женщина, зачисленная в Королевскую академию художеств, влюбляется в слепого учёного Ха Рама.