Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон.

Жизнь главного редактора одного из глянцевых журналов, неженатого, привлекательного молодого мужчины совершенно меняется, после того, как он встретил девушку, которую зовут Карина. Оказавшись всего лишь мимолетным увлечением для Гоши, она придумывает план мести и идет к колдунье. Проснувшись на следующее утро, Игорь Ребров, или просто Гоша, как его называют друзья, к своему ужасу обнаруживает, что он – женщина! Ему приходится устраиваться в собственный журнал под именем Марго и начать поиски Карины для того, чтобы уговорить ее снять проклятье. Ему приходится учиться быть женщиной, испытывая при этом на себе все достоинства и недостатки женской жизни. В роли лучшего советчика и утешительницы выступает подруга Аня, которая дает много нужных рекомендаций, например, по выбору парикмахера и косметолога. Но главная проблема возникает, когда Марго влюбляется в мужчину-коллегу. И здесь встает сложный выбор: продолжать разыскивать Карину или все-таки остаться женщиной…