Андрей — честный и принципиальный оперативник, которому не слишком повезло. Он поставил на место пьяного депутата, чем нажил себе массу проблем на работе. Чтобы не обострять конфликт, начальство отправляет Андрея в добровольно-принудительный отпуск в родную Одессу, где его ждут родители и старые друзья. Однако в городе его встречают не только родственники и воспоминания о юности, но и трагедия. Молодой сосед по одесскому дворику умирает после приема наркотика. В этом деле Андрей выступает в непривычной для себя роли свидетеля, а не полицейского. Местные органы не собираются расследовать причины смерти, они в сговоре с торговцами наркотиками. Андрею с друзьями придется самим искать того, кто распространяет смертельный наркотик в родном городе.

Талантливый и справедливый врач-реаниматолог Михаил за свою справедливость несправедливо лишается диплома врача, а значит, и смысла всей своей жизни. Ну разве это справедливо?! Вместе с работой Миша теряет год трезвости и, как следствие, жену и любимую дочь.