Юрий Брагин после годовой командировки, где он в составе следственной группы занимался расследованием некоего громкого дела, возвращается в Санкт-Петербург. Вернувшись, он узнаёт, что нынешний руководитель Первого следственного отдела Первого управления ГСУ Вадим Мальцев выходит на пенсию. С большой долей вероятности именно Брагину предложат его место. Но Юрий не карьерист и место начальника - не цель его жизни. Талантливый следователь больше любит заниматься «живой работой». И вот его снова отправляют в командировку. На этот раз в один из городов Ленинградской области, где с разницей в неделю были убиты две девушки. Здесь, в небольшом городке, все друг друга знают, а это осложняет розыск преступника.

При задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от выстрела майора пострадала случайная прохожая – ведущая городского телеканала Маргарита Сметанина. Против Ракитина возбудили уголовное дело и уволили из полиции. Сам Ракитин и его друзья надеются, что он получит условный срок. Но неожиданно суд приговаривает Станислава к 4,5 годам в колонии общего режима.

1978 год. Группа Черкасова начинает новое расследование: на подмосковной даче убиты молодая игроманка Кира Миллер и ее любовник полковник Потапенко. Выясняется, что незадолго до гибели Кира проиграла 400 тысяч рублей в катране – подпольном казино. Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает отправить в катран Соню Тимофееву. В казино Соня встречает Бориса по прозвищу Музыкант, работающего там пианистом. У них начинается бурный роман. Но однажды на глазах у Сони Борис совершает преступление. Понимая, что она в опасности, ищет способ ее спасти.

В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Молодой оперуполномоченный Андрей возвращается в родной город Южноморск, где он вырос и провёл всё детство. С этим городом у него связано множество событий и воспоминаний. Однако повод для возвращения в город у Андрея печальный – умер близкий человек. Опер приехал сопроводить в последний путь своего деда-рыбака. Он был единственным родным человеком для Андрея, и вот его не стало. Андрея помнят многие жители, ведь в своё время он работал в местном УМВД. Он работал в полиции, но в силу специфики службы ему приходилось взаимодействовать и с теми, кого он пытался упорно упрятать за решётку. После общения с парой таких знакомых опер начинает подумывать о том, что смерть родственника могла быть не случайной.

Спустя 20 лет всё в той же Одессе повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отслужив в штрафбате, а потом в разведроте, он вернулся в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела. На дворе 1946 год, новый враг начальника одесского отделения милиции украл скифское золото и пытается вывезти его в Турцию.