Во время прогулки по лесу на доктора Саммерли нападает гигантская пчела; атака не проходит бесследно: доктор при смерти, и спасти его может только магический нектар из гигантского улья в джунглях, который охраняют пчелы-убийцы. Отважные путешественники отправляются в путь, не зная, что в конце мрачного воскового лабиринта их ждет встреча с опасной красавицей, защитницей пчелиного царства. Вскоре Саммерли и Челленджер становятся пленниками удивительного, но жестокого племени кристеков, которые обвиняют ученых в ереси, а их знания считают опасными для всех.

Филадельфия Гордон со своими родителями отправляется в Австралию навестить родственников. Но страшное кораблекрушение делает Делли круглой сиротой. Оставшись одна, она решается на смелый шаг – покупку небольшого парохода для перевозки грузов по реке Мюррей. Капитаном корабля становится опытный моряк Брентон Эдвардс. Их романтическая привязанность постепенно перерастает в любовь, скрепленную супружескими узами. Кажется, что их счастье будет вечным. Но тяжелая травма Брентона ставит под угрозу их налаженный быт. И тогда Филадельфия начинает продавать свои картины, которые раньше рисовала только для души.