Переодевшись мужчиной Камилла держит путь к линии фронта, где надеется разыскать своего мужа Франсуа. В дороге ей встречается отряд солдат, к которому в итоге и примыкает вчерашняя домохозяйка. И следует за ними повсюду. Чем дольше длится это хождение по глухим лесным тропам вдоль линии фронта, тем очевиднее, что никто из солдат не торопится встать в строй. И что отряд дезертиров просто не знает, где дождаться исхода войны.

У мальчика Симона есть необычный друг — красный воздушный шар, летающий над крышами Парижа и видимый только ему. Мать Симона перегружена работой в кукольном театре, поэтому Симон часто остается дома один. Чтобы присматривать за Симоном, она нанимает для него няню — студентку киноинститута из Тайваня.