Фильм из двух частей. В первом - 12-летний сицилиец с глазами Бэмби и острыми коленками внимает руладам Верди и пассажам Данте, с которыми его знакомит на ярком солнце плодородных 50-х местный аристократ. Во втором - он же, на 10 лет старше, с большими надеждами в маленьком чемодане среди мотоциклетного озноба Милана 60-х, превращающегося из промышленного города в столицу мод.

Давид тяжело переживает разрыв со своей женой Джулией. Чтобы забыться, он напивается на вечеринке до бессознательного состояния. В правдоподобном до мельчайших деталей кошмаре Давид и Джулия предстают перед судом. Их обоих обвиняют в преступлении против брака и любви. Эпизоды прошлого демонстрируют, что все их отношения были всего лишь бессмысленной серией попыток преодолеть непонимание между мужем и женой. В самый критический момент сон прерывается. Кто рискнет утверждать теперь, что драматическая история любви Давида и Джулии действительно закончилась?