Сбылось желание тринадцатилетнего Фелипе провести летние каникулы вместе с отцом на Азорских островах. Однако, бывает, мечты - это всего лишь способ забыть о действительности...

Наблюдатель совершает путешествие из конца лета в глубокую зиму, из Восточной Германии в Москву.

На портовом причале встречаются два человека. Самуэл, молодой парень, сидит, свесив ноги над водой. Пожилой господин Элой определяет в нём самоубийцу. После того, как они разговорились, господин Элой признаётся Самуэлу, что тоже хочет прыгнуть в воду и покончить со всем. Немного поразмыслив, они берут небольшую отсрочку перед последним погружением. И уходят в ночь – кутить и волочиться за женщинами.

Фильм о португальском классике Камилу Каштелу Бранку.

Португалия, начало 70-х. Алекс никогда не видел своего отца, который много лет был в гуще военных действий в Африке. В один день мать Алекса узнает, что война закончилась, но от отца нет никаких известий. Тогда она направляется на его поиски. В это же время он сам возвращается домой, где его ждет встреча с сыном.

Эта магическая мелодрама рассказывает историю двух юных братьев, вынужденных скрываться от преступных подельников их отца и от пытающегося разлучить их дяди. В ночи, которая, кажется, не кончится никогда, игра городских огней на лицах героев лишь усиливает ощущение нереального.

На севере Португалии расположена горная область Траз-уж-Монтиш. Жизнь в ней, кажется, замерла навеки. Местные жители, порой, путают XIII-й век с XX-м, и указы короля Афонсу, данные в 1250-х годах все еще являются здесь основой права. В этих горах можно, отправившись из одной деревни в другую, заблудиться не только на местности, но и во времени. Тут все семьи перемешались настолько, что почти невозможно избежать кровосмешения. Но мир вокруг меняется, и невольно затягивает в свой круговорот затерянный в горах Траз-уж-Монтиш.