Педро, 70-летний гомосексуальный медбрат, заботится о Даниэле, своей нездоровой трансгендерной подруге. Для того, чтобы определить ее в больницу, он решает помочь раненому заключенному сбежать.

1978 год. Военный переворот, обрушившийся на Бразилию в 1964-м, начинает давать слабину. Именно в это время и начинается роман 18-летнего солдата с лидером театральной группы. Культурный идеолог анархистского кабаре в протест военному режиму организует скандальные постановки в духе гей-авангард, оставаясь при этом скрытым в подполье. Но когда кроткий солдат попадает в раскованный мир его кабаре и постепенно признает своё к нему влечение, становится всё труднее и труднее совмещать эти параллельные и взаимно непонимающее друг друга миры.

35-летнего геолога Жозе Ренату отправляют в экспедицию через всю саванну на северо-востоке Бразилии. Его задача — исследовать русло будущего канала для забора воды из единственной полноводной реки в этом регионе. По пути он встречает запустение, заброшенность и уныние, а осознание того, как много его объединяет с тем, что он видит вокруг себя, делает его путешествие все более и более трудным.

В небольшой деревне неподалеку от сахарной плантации и спиртового заводика подлый и бедный Хейтор эксплуатирует свою шестнадцатилетнюю внучку Оксилиадору, заставляя ее показывать себя за деньги проезжим шоферам, остановившимся на бензозаправке. Группа местных хулиганов проводит время в оргиях с проститутками и марихуаной, а садист Сисеро домогается Оксилиадоры...