Пара детективов в штатском – лейтенант Майк Стоун и инспектор Стив Келлер, путешествуют по улицам Сан-Франциско, расследуя различные преступления, которые обычно связаны с убийствами. Стоун, закаленный улицей ветеран, проработавший в полиции 20 лет. Келлер – сообразительный новичок, недавно окончивший колледж.

Пришельцы-захватчики вышли на орбиту Земли в летающих тарелках. Они — существа с умирающей планеты. Они знают больше о науке, чем мы и имеют оружие невероятной мощи. Захватчики должны быть остановлены! Но только один человек — Дэвид Винсент — знает, что они существуют!