Нган влюбился в Ха Лан еще в детстве. Он не смог признаться ей в своих чувствах до самого окончания школы и опоздал — Ха Лан забеременела от Дунга, но тот женился на другой. Теперь Нгану придется окончательно определиться со своими чувствами.

Гери, архитектора, живущего в Берлине, не интересует прошлое. Пришедшее из Израиля известие о смерти отца напоминает ему о его корнях. Приехав в страну он узнает, что его обманули. Его отец, ученый, 20 лет проведший в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу СССР, не умер, а сбежал из тюрьмы. Вольф, агрессивный и обсессивный агент ШАБАКа, и его молодой помощник Карми, втолковывают Гери, что тот не сможет покинуть страну, пока его отец не будет пойман. Вместе с Том, молодой тель-авивской актрисой, он отправляется в путь по пятам своего отца, а Вольф и Карми непрестанно их преследуют. Этот путь, в первые в жизни Гери, заставит его столкнутся со своим травматическим прошлым.