Атамбуа – очень жаркий пыльный город в индонезийской части Тимора. Когда в 1999 году после референдума о независимости Восточного Тимора вспыхнули кровавые распри и насилие, водитель автобуса бежал, оставив свою жену и двух дочерей, но взял с собой сына Жоао. Озлобленный, он поклялся, что вернется назад лишь тогда, когда его место рождения вновь станет индонезийским. Жоао теперь подросток. Он конфликтует со своим пьющим отцом, избегает его, болтается с друзьями и ищет утешения в кассете с записанным голосом своей матери, по которой очень скучает. Кроме того, что отца увольняют за пьянку, ничего более в жизни Жоао не происходит. Пока однажды он не влюбляется в Никию, девочку с темным прошлым. Эта встреча становится знаменательным событием, которое изменит жизни всех троих героев.

1974 год. Индонезия. Остров Белинтунг. Большинство жителей острова вынуждено влачить жалкое существование, несмотря на богатейшие разработки оловянных руд. Школьное образование могут позволить себе только богатые семьи. Родители из бедных семей не видят перспектив для своих детей и предпочитают, чтобы их дети как можно скорее начинали работать и помогать семье. Лишь два человека продолжают верить в то, что есть возможность разорвать этот порочный круг. Преодолевая множество трудностей, они пытаются сохранить школу для бедных и доказать всем, что даже дети из небогатых семей имеют право на образование.

Девушка Чинта становится перед выбором: остаться по-прежнему в компании подружек, или посвятить себя любимому парню.