Мужчина устраивается консьержем в большой старинный дом. Вскоре он обнаруживает, что между стенами имеется целый лабиринт скрытых проходов, позволяющих наблюдать за жильцами. Но являются ли все эти люди, за которыми он тайком наблюдает, реальными?

Яркая история семьи, народа, людей, пронизанная иронией и грустью и, казалось бы, сюрреалистичными моментами. Но как часто любят повторять главные герои фильма «Это жизнь». Да, вот такая как есть, пусть с ярко выраженной неприязнью к тому режиму, пусть мрачноватая, но одновременно смешная и добрая.

Художник рассказывает перед маленькими людьми - лилипутами - о своих картинах, при этом показаны полотна Гойи, Рембрандта и других классиков. Он пытается обосновать идею, что в них вселился дьявол на момент написания картин.

В центре ленты — 12-летний подросток. Картина касается светлых и печальных сторон жизни этого обаятельного мальчугана, находящегося на полпути между детством и юношеством. Пока что мир для него соткан из двух противоположных начал — мужского и женского — но он уже начинает мучительно размышлять: стоит ли взрослеть, проходить жестокую школу улицы и вступать в пугающий мир мужчин, когда так хорошо оставаться маленьким, в окружении ласковых женщин. Ребёнок взрослеет и познаёт жизнь, общаясь с многочисленными простыми людьми — жителями Хальфауина, старого тунисского квартала...