Студент Ладо Таевич, получивший ответственное задание от Коммунистической партии, направляется к себе домой, в горы Черногории, тайно пропагандировать освободительное движение. Будучи совершенно одним, в окружении врагов, находясь всегда на чеку и в готовности обойти разные ловушки и избежать засад, Ладо, борясь со сном, сражается с трусостью и предательством. Он борется со своими собственными соблазнами, галлюцинациями, которые его постоянно преследуют. Хотя он старается придерживаться наказов партии: не убивать и не мстить, во время одного проявления слабости, Ладо опускается до первобытного чувства человеческой мести.

Старый Ука (Волк) является хранителем традиций своего села, где ни одно дело не происходит без одобрения старейшиной. Но война все меняет. Старые обычаи уходят в прошлое, и даже беспрекословное почитание сыновьями своих отцов, как было заведено у албанцев испокон веков, становится редкостью. Вот и Джахид, сын Уки, ослушался отца и отправился служить итальянским оккупантам. Между тем, родное село старика оказывается центром борьбы между партизанами и поддерживаемыми албанскими националистами из «Баллисты» итальянскими войсками. Ука пытается остаться над схваткой, но рано или поздно ему придется сделать свой выбор. Как придется его сделать и Джахиду. Ведь тому, кто забывает о законах гор, горы безжалостно об этом напоминают...