На похоронах отца несовершеннолетняя Хван Гён-он впервые встречает родного дядю Хван Джэ-мина. Поскольку других близких родственников у девушки нет, дядя становится её законным опекуном, заполучает страховку брата и исчезает. Гён-он выясняет, что этот прохиндей по уши в долгах и работает жиголо. За неимением других вариантов дохода девушка теперь притворяется дочкой собственного дяди, чтобы помогать ему окучивать состоятельную немолодую вдову.

Ещё в школе Чон-гу отличился способностями к химии - изготовил взрывное устройство, подложил ненавистному учителю и взорвал его. Через десять лет парень никак не может устроиться в жизни - ходит по бесконечным собеседованиям и работает помощником преподавателя. Но изготавливать бомбы Чон-гу не бросил, теперь он рассылает самодельные взрывные устройства случайным людям в надежде, что кто-нибудь их использует. Однажды в институте Чон-гу встречает безбашенного студента Хё-мина и решает послать бомбу ему.

Маленькая деревня в пустынной местности на границе между Монголией и Китаем. Люди покинули город, устав бороться с пустыней, неизбежно вмешивающейся в их жизнь. А те, кто остались, во главе со своим лидером Хунгаем, продолжают засаживать местность молодыми деревьями. Даже жена Хунгая вынуждена уехать из-за болезни дочери. В то время, как он пьёт, пытаясь убежать от безысходности и страданий, на его пороге появляется беженка из Кореи Чой Сун Хи со своим сыном Чан Хо. Теперь их осталось трое...