Энтомолог Ганс Мюллер во время экспедиции в дикую амазонскую сельву обнаруживает чудесное насекомое, которое он окрестил «anophelis sexualis». Жаля человека, эта мошка впрыскивает в его кровь афродизиак, вызывающий сильнейшее сексуальное влечение, удовлетворить которое необходимо в течение ближайшего часа. Иначе неизбежен летальный исход. Естественно, стоило профессору привезти образцы насекомых в свою лабораторию, как те вырвались на свободу, и перекусали все население курортного городка, где обосновался герр Мюллер. Со вполне предсказуемыми последствиями для и без того не отличавшегося благопристойным поведением местного населения...

Два друга, Жиба и Тонинью, получив зарплату, отправляются в центр Сан-Пауло, чтобы весело провести ночь. У них хватает денег, чтобы снять недешевых проституток, но на то, чтобы остановиться в более-менее приличном отеле – уже нет. Девушки, приведенные друзьями в «крысиную дыру» устраивают скандал, и долго предвкушаемая ночь превращается для Жибы с Тонинью в бесконечную череду разочарований. В это же время и на этих же улицах приехавший из провинции Петринью ищет свою возлюбленную Сельму, некогда уехавшую в большой город в поисках лучшей жизни. Он найдет ее, вот только той девушки, что он когда-то любил уже не будет...