В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой, он решает ему противостоять.

Действие разворачивается в сельской глубинке Северной Ирландии конца XIX века. Молодая женщина Бет Уинтерс пытается взять под контроль собственную судьбу и сбежать от сложных отношений с отчимом вместе с обаятельным молодым человеком по имени Лиам.