1919 год, небольшой приграничный китайский городок. У богатых европейцев пропадает собака породы боксёр, и местная полиция бросает все силы на её поиски. Понимая, что собаку не найти, шеф местной полиции пытается найти козла отпущения: вначале в лице местного дурочка, а затем мелкого предпринимателя. Над подозреваемыми жестоко издеваются и собираются избавиться от них. Но будущий зять предпринимателя, лучший местный ученик кунг-фу, собирается освободить отца невесты, тем более что у него есть зуб на полицейских.

Никто из работников верфи не почувствовал приближение беды, когда в город приезжают новые люди. Тем не менее их присутствие замечают практически сразу, когда новички сразу же начинают диктовать свои правила, объявив себя новыми владельцами верфи. Естественно, рабочие возмущены, но поделать ничего не могут — вновь прибывшие оказываются великолепными бойцами, вырвать верфь у которых обратно не получается. Противостоять им решается небольшая группка грузчиков под предводительством Леунг Ка Яна, и таинственный незнакомец, приехавший сразу после того, как верфь меняет хозяина.

Противостояние гонконгской триады и бойца, который не доволен делишками, творящимися в городе.

Молодой полицейский работает под прикрытием в борделе, чтобы собрать компромат на преступников, подозреваемых в избиении проституток.

Один из сыновей известного мастера кунг-фу Луна вернулся из Европы, где снова подсел на наркотики. На этот раз его зависимость обернулась двойной трагедией, когда его младший брат разгромил одного из претендентов на кубок в соревнованиях по кунг-фу, спонсируемого главой преступного сообщества, мистером Воном. Месть Вона коснулась почти каждого члена семьи Лунов. Теперь вся семья вынуждена принять вызов и участвовать в сложном бою против японского наёмника.