В центре повествования — история суданского кино, переплетённая с текущей ситуацией в стране, сотрясаемой постоянными кризисами.

Парализованная нога, несмотря на все препятствия, кажется, не должна помешать 25-летнему Григри реализовать свою мечту — стать танцором. Но все рушится, когда его дядя тяжело заболевает. Чтобы спасти его, он начинает работать на бензиновых мошенников...

Чад, 2006 год. Правительство объявило амнистию для всех военных преступников. Шестнадцатилетний юноша Атим получает из рук своего деда револьвер и задание найти человека, который убил его отца. Атим покидает свою деревню и быстро находит того, кто ему нужен: бывший военный преступник по имени Нассара — владелец небольшой булочной в столице Чада Нджамене. С твердым намерением убить врага Атим знакомится с Нассарой, который нанимает его на работу учеником булочника. Заинтригованный отношением Атима к себе, Нассара берет юношу под свое покровительство. Со временем между ними складываются странные отношения. Несмотря на отвращение, Атим, кажется, находит в Нассаре черты отца, которого ему всегда не хватало, а Нассара, со своей стороны, видит в юноше своего потенциального сына. В один прекрасный день Нассара предлагает Атиму усыновить его...

Это история двух братьев Тахира и Амина, которые живут в Нджамене, Чад. Они пытаются понять, куда пропал их отец. В Чаде мужчины часто покидают свои семьи, уезжая на заработки в соседние страны, в связи с экономическим положением в стране. Фильм можно рассматривать как аллегорию судьбы Чада — страны, которая как два этих мальчика потерялась и осталась без отца, после десятилетних воин и национальных восстаний. Режиссер акцентирует внимание на том, что фильм этот отнюдь не политический. Он скорее пытается найти общий смысл в мелочах повседневной жизни и использует очень насыщенные цвета. Он стремится показать, какой является африканская жизнь на самом деле, не смотря на ее внешнюю занятость, шум и хаос.