Эсбен Бенестад – уважаемый врач, автор монографий по сексологии, колумнист в журнале для мужчин, политический активист либерального толка. Эстер Пирелли – психотерапевт, специалист по «проблемным» детям, актриса-любитель. Оба имиджа принадлежат одному человеку: мужчине-трансвеститу, который является отцом режиссера фильма. Рассказывая о нем с теплотой, юмором и добродушной иронией, режиссер пытается постичь загадку своего отца, который наделен редким талантом перевоплощения.

Бейрут, 1975 год. Начало гражданской войны в Ливане. Во время боев между ливанскими мусульманами и христианскими милициями, город разделяется на две части: Восточный Бейрут, контролируемый христианами и мусульманский Западный Бейрут. На фоне этих драматических изменений проходит жизнь подростков, живущих в западной части города: Тарека, Омара и их подружки, христианки Мей.