Берлин, 1939 год. Лили - молодая, хорошенькая девушка с чудесным голосом, дочь состоятельного банкира Вальтера Штрауса. Блестящий офицер влюбляется в нее. Однако девушка предпочитает ему Карла - музыканта и композитора, живущего вопреки законам Третьего рейха.

Сильвия – звезда эротического шоу, проститутка и нимфоманка – просыпается одним прекрасным утром в объятиях сразу двух трупов. После чего начинаются ее головокружительные приключения среди иностранных шпионов и просто мафиози, с которыми она разбирается с легкостью прирожденного Джеймса Бонда.