После окончания колледжа Тони возвращается в свой городок в сельской местности Бразилии и узнает, что его отец уехал навсегда. Тони становится школьным учителем и отцовской фигурой для детей, пытаясь дать им то, чего ему самому не хватает.

В зажиточном районе Рио-де-Жанейро находят тела убитых женщин. Биа и три её подружки-старшеклассницы занимаются обычными для своего возраста делами и постоянно обсуждают школу, парней и эти преступления. Убийства продолжаются, и Биа понимает, что они всё больше влияют на её жизнь.

Афро-колумбийский подросток Томас вынужден бежать с тихоокеанского побережья страны из-за военного конфликта. Когда его младший брат и лучший друг Джаро пропадает, Томас отправляется на поиск, который становится отправной точкой его путешествия. Чтобы найти самого себя, он будет вынужден встретиться со своим прошлым и оставить поиски брата, но именно это поможет ему увидеть город, непостоянный, но полный жизни, как и он сам. И теперь он может выбирать — оставаться прежним или изменить всё.

Фильм рассказывает историю Сантиньо (в переводе с португальского имя означает «Святой»), молодого человека, которого община возвела в ранг Святого после сотворённого им чуда — «оживления» собственной матери. Теперь же жители верят, что Сантиньо — проводник посланий мёртвых. Раз в год в деревне устраивается празднество в честь мёртвых, на котором Сантиньо передает уроки мудрости живым.