Семейная пара отправляется на океан, оставив детей дома, чтобы те смогли понять, что такое самостоятельная жизнь без родительского надзора. Лодка родителей попадает в шторм, и любимую собаку отца смывает в океан. В это время дома случается беда: сын лежит в больнице, и ему срочно необходима пересадка почки...

Бельмондо — цыган, который основывает свою собственную деревню и называет ее Шанхаем. Герой зарабатывает на жизнь контрабандой различных товаров, и его сила и влияние быстро растут. Более того, отношения с местными политиками и полицией у него тоже налажены, так что он становится, по сути, неприкасаемым. После распада Югославии Бельмондо начинает заниматься контрабандой оружия. Вскоре такой бизнес становится довольно опасным.

Давид, его подруга Катерина и его друг Степан – странное трио, связанное непростыми отношениями притяжения и отталкивания; кто здесь третий лишний – загадка для них самих. Пустой ночной поезд привозит их в маленький город – родной для Давида. Здесь они встретят самый странный Новый год в своей жизни: компанию заблудившимся в чувствах молодым людям составит пара загулявших двенадцатилетних мальчишек и полицейский, для которого новогодняя ночь – не праздник, но самое нервное за все 365 дней дежурство...

Главные действующие лица ведут тихую размеренную жизнь, но они полны скрытых страстей, которые вызывают череду драматических событий. Дюро – ученик мастера Гаяса, старого владельца гаража. Спокойную жизнь молодого подмастерья нарушает приезд красивой брюнетки Броньи — жены местного бандита и сутенёра. У Броньи и Дюро завязываются рискованные любовные отношения. Гаяс тоже живёт в мире своих любовных грёз. Он мечтает о Северине, известной певице, которая должна приехать в городок в рамках концертного тура...