В 1948 году французский певец Шарль Азнавур получает свой первый фотоаппарат Paillard Bolex и начинает снимать всю свою жизнь.

Трое друзей решают покинуть Сенегал в поисках лучшей жизни.

Фильм составлен из отрывков памяти, которые начинаются внезапно и заканчиваются без логического конца. Дантист хочет стать певцом и интересуется одним из своих пациентов, Буддистским монахом, который мечтает стать диск-жокеем. Один из докторов неловко объявляет свою отчаянную любовь к доктору Тоею (главной героине), которая ассоциирует его с бывшей влюбленностью, которую она испытывала к эксперту по орхидеям...

Минь — нелегальный бирманский иммигрант, его подружка Рун работает на фабрике керамических сувениров, а Орн помогает Рун ухаживать за Минем, который страдает от непонятной сыпи на коже. Однажды им случилось провести ленивый летний день в прекрасных таиландских джунглях.