Бравый ветеран спецназа Джек Карвер вместе с очаровательной журналисткой Валери прибывают на засекреченный остров, где в чащах густого леса скрыта тайная лаборатория военно-промышленного комплекса. В ней дядюшка Валери, доктор Кригер, проводит свои странные научные эксперименты. После того, как его люди похищают журналистку и уничтожают корабль, на котором непрошенные гости приплыли на остров, Карвер начинает вмешиваться в происходящее и выясняет, что кошмарный доктор занимается созданием универсальных солдат.

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах и только ждёт случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне учёный-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.