Сюжет разворачивается в двух мирах — реальном и параллельном, который называется Гайя. Обыкновенная девушка из Токио, Канзаки Хитоми, попадает в Гайю, следуя зову принца Фалкона — главы клана Черного Дракона. Необъяснимо каким образом Хитоми оказывается внутри мифического доспеха Эскафлона, который, по приданию, должен спасти Гайю от зла. В то же время группа повстанцев, возглавляемая загадочным Алленом, ведет скрытую борьбу с кланом Черного Дракона, надеясь возродить Гайю и вернуть на трон законного короля. Ван Сланзар де Фанел — последний из рода Дракона, настоящий король, выбранный оракулом, но пострадавший от жажды власти своего брата Фалкона. Противостояние между двумя силами — это не просто битва, скорее, это вечная война, которая исцеляет и разрушает одновременно. Здесь же ведется борьба с самим собой, которая со временем изменяет мировоззрение Вана и Хитоми.

Желая получить хороший куш у богатого родителя, двое бандитов похищают маленького, и как им кажется, безобидного котенка. Только вот очень скоро они понимают, что похитили настоящего чертенка. Похитители ждут желанный выкуп, только вот богатый папа не торопиться платить за своего озорного сынишку. И очень скоро незадачливые бандиты уже сами готовы заплатить отцу, только бы он избавил их от этого маленького монстра. А малыш все это время развлекается, и даже не думает грустить. .