На пяти островах искусственного происхождения разгорается настоящее боевое состязание между юными красотками на любой вкус. Всё начинается, когда "русалка" по имени Мамори, отправляется на один из таких островов и сталкивается с сильной и волевой Мирэй при весьма необычных обстоятельствах: Мамори подвергается нападению врага, и Мирэй её спасает. Если бы их первая встреча на этом и закончилась, девушки ещё могли бы разойтись в разные стороны или познакомиться и стать хорошими подругами, однако судьба распорядилась иначе, и между новыми знакомыми образовались куда более прочные узы. Когда враг, напавший на Мамори, не смирился с поражением, и девушки оказались загнанными в угол, Мирэй неожиданно поцеловала Мамори и тем самым спасла положение. Мамори под действием поцелуя превратилась в могущественный меч, с помощью которого Мирэй без особого труда победила врагов. Теперь они - боевая пара, которая никого не боится и может противостоять любому, кто решит покуситься на безопасность Мамори или Мирэй. Осталось только привыкнуть к таким отношением и разобраться в новых чувствах, которые незамедлительно начинают расцветать между девушками.

Сохэй Сайкава — сотрудник исследовательской лаборатории Сайкава — вместе с коллегами отправляется в оплачиваемый отпуск, где к ним присоединяется дочь наставника Сохэя по имени Моэ Нишиносоно, обладающая феноменальным аналитическим складом ума. Девушка не имеет отношения к лаборатории, в которой работает Сохэй, однако быстро находит с ним общий язык. После встречи друг с другом эти двое в конечном итоге натыкаются на труп одного из исследователей. И теперь они начинают работать вместе, чтобы узнать, кто стоит за этим загадочным убийством.

35-е экспериментальное подразделение — одно из военизированных подразделений, обосновавшихся под крылом так называемой «Антимагической академии». Непосредственной задачей этой академии является взращивание бойцов — инквизиторов — способных предотвратить любую магическую угрозу. Однако такое название, как «35-е экспериментальное подразделение», лишь на словах кажется чем-то внушительным. На деле — это сборище эгоцентричных людей с личностными проблемами, людей, не способных к взаимовыгодному сотрудничеству.

Сюжет этой мистической, детективной истории сосредотачивается вокруг Сютаро Татэваки, обычного старшеклассника из города Асахикавы острова Хоккайдо, который встречается с Сакурако Кудзё, состоятельной весьма привлекательной старше его женщиной, чьё хобби - анализ костных образцов.