Лучшие воины мира сойдутся в схватке с Пожирателем душ, сильнейшим демоном материка Чи Лан. Цинь Ли был отправлен вместе с ними, но он еще не знает, что попал в самый настоящий заговор. Ему предстоит пробудить свои силы и спасти даму сердца, попутно наваляв тумаков всякой нечисти.

На пяти островах искусственного происхождения разгорается настоящее боевое состязание между юными красотками на любой вкус. Всё начинается, когда "русалка" по имени Мамори, отправляется на один из таких островов и сталкивается с сильной и волевой Мирэй при весьма необычных обстоятельствах: Мамори подвергается нападению врага, и Мирэй её спасает. Если бы их первая встреча на этом и закончилась, девушки ещё могли бы разойтись в разные стороны или познакомиться и стать хорошими подругами, однако судьба распорядилась иначе, и между новыми знакомыми образовались куда более прочные узы. Когда враг, напавший на Мамори, не смирился с поражением, и девушки оказались загнанными в угол, Мирэй неожиданно поцеловала Мамори и тем самым спасла положение. Мамори под действием поцелуя превратилась в могущественный меч, с помощью которого Мирэй без особого труда победила врагов. Теперь они - боевая пара, которая никого не боится и может противостоять любому, кто решит покуситься на безопасность Мамори или Мирэй. Осталось только привыкнуть к таким отношением и разобраться в новых чувствах, которые незамедлительно начинают расцветать между девушками.