Миссис Клаус рассказывает о том времени, когда Санта подхватил простуду и решил взять отпуск на Рождество. Два его эльфа, Джингл Беллс и Джангл Беллс, решили отыскать детей, которые убедят Санту, что рождественский дух все ещё важен для всех вокруг. Им нужно пройти Жаркого Скрягу и Снежного Скрягу, чтобы попасть в Саустаун, где никогда не бывает снега на Рождество. Братья Скряги не соглашаются устроить снегопад в Саустауне. Однако Миссис Клаус знает их маму - Мать Природу.

Божественная Принцесса Су И встретила Сунь Укуна в этом мире, и они влюбились друг в друга. Но другие боги жестоко обошлись с Укуном, как с жутким чудовищем, и он был заперт под хребтом Учжи. Спустя три столетия, Великий Будда Жу Лай прикладывает усилия, чтобы преобразить Укуна, дабы научить его поддерживать праведность в сердце. Сунь Укун защитил Тан Саньцзана и отправился на другой край света, чтобы вернуть Священные Писания на благо мира. Совершив круг, он, наконец, возвращается, но обнаруживает, что назревает крупный сговор, и судьба гуру и его ученика переписывается заново