Мать Касанэ была талантливой актрисой. Внезапно она умирает. На похоронах к девушке подходит менеджер матери и предлагает ей поход в театр. Там девушка наблюдает за выступлением бесталанной актрисы Тандзавы. Касанэ имеет не только огромный шрам на лице, но и получила в наследство от своей матери актёрский талант, а ещё необычную губную помаду, используя которую она может меняться внешностью с кем угодно. Менеджер прекрасно понимает, что Тандзава своими силами не сможет пробиться на большую сцену, поэтому предлагает Касанэ изменить внешность и помочь актрисе в раскрутке карьеры. При этом сама же Касанэ сможет реализовать себя на сцене. Всё бы ничего, да только эти две девушки ненавидят друг друга.

Кассиус – темнокожий молодой человек, работающий в местном магазине бытовой техники. Живёт парень в гараже своего дяди вместе с возлюбленной Детройт. Так получилось, что единственным местом, где ему предложили работу, является местный магазин бытовой техники. Ежедневно Касс обзванивает десятки клиентов и предлагает им технику магазина. Однако, только заслышав голос продавца, клиенты бросают трубку. Наблюдая за поражениями коллеги, Лэнгстон решает дать совет товарищу, как научиться разговаривать, как «белый». Кас принимает совет и вскоре становится одним из лучших продавцов магазина, что позволяет ему получить повышение и прибавку к зарплате. Через некоторое время Кас узнаёт, что его начальство напрямую связано с потусторонними силами, и теперь у него есть выбор – продолжать работать или вступить в отчаянное противостояние против мирового зла.

Некогда Аарон и Джастин состояли в одной безумной секте, которая уверяла окружающих о приближающемся конце света. Сейчас они живут совсем другой жизнью, стараясь позабыть о приключениях прошлого. Внезапно братьям приходит интересное видео, в котором они видят некоторых членов бывшей секты. Ребята решают отправиться к членам секты, чтобы пообщаться. Однако когда парни прибывают на место, то узнают, что никто из сектантов им не присылал запись. Однако и выбраться они теперь из этого места не могут. Оказывается, что здесь обитает нечто ужасающее и пугающее, заманивающее в ловушку и похищающее разум человека.

Ночной поезд, следующий в Атланту. Здесь собралась весьма разношёрстная компашка. В одном из купе сидит наёмный убийца, в следующем беглый раб. Тут же находится священник и его дочурка. В третьем купе служанка. Всем им вскоре предстоит столкнуться со сверхъестественной силой. Потусторонняя сила с целью завладения душами пассажиров поездов, берёт управление над составом. В один миг все пассажиры стали заложниками внешних обстоятельств. Чтобы выбраться и выжить, им придётся сразиться с невидимым противником, который уже начал воплощать ужасный план в реальность. Сам дьявол прибыл сюда, чтобы забрать души грешников.

На Землю отправляется дочь дьявола – Лилит, которой в какой-то момент стало скучно в родном аду. И тогда отец решает послать ее на Землю, где в течение недели она должна будет выполнить важное задание. Ей предстоит обратить людей на темную сторону, чтобы зло процветало. И если ее миссия провалится, она вернется в ад и станет работать в бухгалтерском учете. Полная энтузиазма, Лилит отправляется в мир людей, где начинает общаться с девушкой по имени Грета. Она намерена соблазнить ее, чтобы осуществить свой план. Но совершенно неожиданно она встречает человека, в которого влюбляется – в своего одноклассника. Дьявольские планы теперь находятся под угрозой.