Дэн Хармон, а также комики Эрин Макгэти и Джеф Би Дэвис с мастером подземелий Спэнсером Критиндином играют в фэнтезийную ролевую игру перед зрителями.

История разворачивается в Империи Катварна, которая переживает не самые легкие времена. Восточная часть Империи ведет ожесточенную войну против Киокской Республики. Тем временем, в Имперской Академии готовятся к выпуску новые студенты. И чтобы удостоиться чести защищать свою Империю, нужно сдать экзамен. Наша главная героиня — Яторишино Игзем. Она родом из известной семьи военных Игзем. И она не просто должна сдать экзамен, а стать лучшей среди всех, чтобы не опозорить имя своей семьи. И чтобы этого не произошло, она решает обратиться за помощью к своему знакомому — Икуте, который также должен сдать экзамен и помочь ей. В обмен на помощь девушка обещает ему тихое и укромное место в Имперской библиотеке, где он сможет делать все, что душе угодно. После сдачи письменного теста они отправляются на корабле к следующему этапу. Однако корабль терпит крушение, и наша пара вместе с оставшимися студентами попадает на территорию врага. Тут-то и начинается их приключение.

Давным-давно на Востоке существовал клан Защитников Завета. Одной ночью, когда земля сотрясалась от раскатов грома, Дань Фэй и её брат, хранители древнего меча Тянь Син Цзинь убегали от бандитов из Тёмного Братства, которые хотели исполнить волю своего предводителя Ме Тянь Хая и заполучить этот клинок. Брату ценой своей жизни удалось дать Дань Фэй шанс сбежать со своей частью меча. Попав в компанию к странствующему мечнику Щань Бу Хуану и загадочному мужчине по имени Линь Сюэ Я, они вступают в борьбу с силами Тёмного Братства

Сюжет разворачивается в альтернативной реальности 19-го века. Главный герой аниме — Тысячелетний граф, ведущий тотальное уничтожение мира с помощью механических демонов — Акума. Акума способны поглотить душу человека, Граф использует их для того, чтобы содержать в демонах неупокоенные души. Однако здесь есть маленький подвох: Граф делает это не из лучших побуждений, а в качестве личного интереса. Как только душа оказывается в Акума, она теряет свою принадлежность и владелец демона спокойно управляет действиями тела, отдавая ему приказы через робота. Экзорцисты ведут активную охоту на владельцев Акума, ведь подчинение души — серьезное преступление, на которое способен пойти только расчетливый человек. Одним из объединений, ведущего очистку мира от механических демонов, становится Черный Ордер. Они помогают экзорцистам искать тех самых роботов, но самое главное, все силы экзорцистов брошены на поиски Чистой Силы — артефакта, способного дать злодею невероятную силу. Тем временем, Граф понимает, что его действия жестко координируются и решает сделать шаг конем — отправиться на поиски главной части Чистой Силы. Но спустя какое-то время, после долгой и упорной битвы Графа удается победить. Но так ли это? Узнаем в новом сезоне совсем скоро.