Где-то недалеко рядом с глухой бакской деревней в небольшом обветшалом домике проживает дьявольский кузнец. Местные жители, обитатели деревни, уверены, что он настоящее зло в плоти, к которому приближаться чревато смертельными последствиями. Однако и сделать с ним они ничего не могут, так как боятся. Его жилище обходят стороной. О нём уже слагают легенды и страшные сказки, которые потом рассказывают маленьким детям. Однажды группа мальчишек, издеваясь над сиротой, забрасывают её игрушку во двор к кузнецу. Девчонка отправляется за куклой. А в это самое время один из чиновников рассказывает местным о том, что где-то внутри дома кузнеца спрятаны несметные богатства.

Внезапное солнечное затмение открывает таинственный магический портал, который решил проверить обычный школьник Витёк. Портал затягивает школьника внутрь и в ту же секунду Витёк отправляется на тысячу лет назад. Мир, где его ждёт встреча с ещё молодыми богатырями – Ильё-Муромцем, Добрыней Никитичем и Олегом. Он без труда узнал богатырей и был поражён увиденным. Они сражаются с армиями половцев, которые пытаются уничтожить русичей. Половцы не боятся использовать в боях магию и различное оружие. Но не сломить волю богатырей. Витёк становится невольным участником кровопролитных сражений. Он намерен помочь богатырям спасти родную землю.

Совсем скоро наступит Новый год, и накануне праздника между супругами Аной и Карлосом разгорается конфликт. На телефон Аны от ее начальника пришло сообщение, содержание которого заставляет мужа выйти из себя. Вечером того же дня в их дом приходят родственники Карлоса – его брат и отец, которые были приглашены на ужин. Спустя некоторое время после трапезы в доме оказывается еще одно странное существо – карлик в лохмотьях, сообщивший присутствующим о скором конце человечества. Карлик представился Богом смерти и поручил Карлосу и членам его семьи выбрать двоих людей, которые выживут после Апокалипсиса.