Хотя Лилли внешне не отличается от других школьниц, она – самая настоящая ведьма, и умело это скрывает от всех. В ее комнате живет Гектор, зеленый дракончик. Домашние думают, что это мягкая игрушка, а на самом деле это вполне разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Лилли не верит в Рождество и в то, Санта-Клаус существует, она знает, что ей и ее младшему брату Леону приносит подарки их бабушка в маскарадном костюме. И да, ей снова не подарят кролика, ведь у Леона аллергия на шерсть домашних животных. С досады Лилли читает магическое заклинание, и призывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты-Клауса. И этим своим необдуманным шагом она запускает целую череду самых невероятных событий.

Во время очередного выполнения заказа в результате случайных обстоятельств погибает опытный киллер, на счету которого немалое количество невинных жертв. Загадочным образом он вскоре возвращается на Землю из потустороннего мира. Ему предоставляют возможность заслужить место в Раю. Он должен искупить свою вину, ведь только так ему удастся спасти свою душу. Всё бы ничего, но сделать это не так просто. Ему придётся отыскать убийцу, от рук которого он пал и объединить с ним свои усилия. На всё про всё ему даётся всего 24 часа, за которые он должен искупить вину и изменить будущее. Уже вначале всё идёт не по плану.

События начинают происходить в стране, носящей дивное название Аместрис. Здесь действительно есть место волшебству, так как алхимия для этой страны не профанация, а точная наука. Здесь живут братья Эдвард и Альфонс. Они достигли подросткового возраста и уже имели кое-какое представление об алхимии, но слишком поверхностные. С помощью науки они применили попытку воскресить свою умершую мать. Им дорого стоила эта выходка. Один брат лишился ноги и руки, а у второго и вовсе все тело пропало, но его заменили рыцарские доспехи. Вдвоем пострадавшие от незнания братья отправились в столицу, чтобы постигать алхимические тонкости.

Несколько лет назад возлюбленный парень Шан бесследно исчез. Девушка начала усердно заниматься танцами. Шан день за днем оттачивала мастерство движений, добившись значительных успехов в карьере. Став известным хореографом, она обрела авторитет в определенных кругах. Шан пригласили в Будапешт, чтобы преподавать в танцевальном коллективе. У неё были не радужные представления о будущем. На новом месте преподавателю удается подружиться с приятной девушкой, которая поведала странную историю. Есть легенда, что можно испросить исполнение своего желания, если провести определенные действия на кладбище бабочек. Шан так и не смогла смириться с исчезновением любимого, а у подруги пропала сестра. Вместе, они решаются на древний обряд.

Мода может оказывать мощное влияние на формирование вкуса, и даже, как это ни странно, на человеческие взаимоотношения. А ещё мода отражает менталитет страны и традиции. Чаще всего одежда прошлых веков указывала на этническую принадлежность. Современный мир эти условности снял. Но кто бы мог подумать, что так сильно мода может влиять на дружбу. В Сайгоне начинается данная история. Здесь проживает две семьи, оказавшиеся в центре событий. Матери и дети вовлекаются в процесс портняжного дела, а также продажи тканей. Все это сильно их меняет. Они становятся увлеченными изменчивыми тенденциями и подгоняют свои жизни под их условия.