Лэнс – первоклассный специалист в области шпионажа. Поистине крутой агент постоянно спасает мир и отражает мощные атаки терроризма по всему миру. Однако никто не знает, что своими победами Лэнс обязан не только отточенным боевым приёмам, а ещё и изобретениям гениального ученого. У Лэнса есть друг нерешительный ботаник Уолтер, который практически не выходит на улицу, так как не особо любит людей. Именно он и создаёт различные гаджеты для шпиона, которые помогают тому спасать мир. Инженерный гений практически полная противоположность Лэнса, горящего желанием совершать подвиги. Конечно, он не особо вписывается в современное общество в силу характера и мировоззрения, но зато он прекрасный изобретатель шпионских штуковин. И вот однажды Лэнса достается очередное изобретение Уолтера, которое способно погубить всё человечество, если оно попадёт не в те руки.

Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет в детском доме и втайне хранит нашейный крест, напоминающий ей о любимой семье.