Существуют правила, согласно которым старый Санта Клаус должен уйти на заслуженный отдых, обучив своей работе молодого приемника. Причем, учеником Санты может стать лишь сирота по имени Николас, отличающийся чистотой мыслей и добрым сердцем. И такой мальчик нашелся! Вот только старый Санта совсем не хочет уходить на пенсию! Маленький Николас, готов стать учеником старика, только он очень раним, не уверен в себе и больше всего на свете боится высоты. А вот готов ли Санта раскрыть мальчику свои секреты и научить его, как победить все комплексы и страхи?

Кендзи, юный гений-математик, получает неожиданное предложение от первой красавицы школы Нацуки. Девушка просит поехать с ней на день рождения её бабушки, которой исполняется 90 лет. Кэндзи соглашается, не представляя, что его ожидает. Бабушка Нацуки - глава одного из древнейших японских кланов, на её юбилей собирается огромное семейство. И Нацуки безо всякого предупреждения перед всеми объявляет, что Кэндзи - её будущий муж.А вечером герой получает загадочное SMS-сообщение с цифровым кодом. Недолго думая, Кэндзи расшифровывает его и отправляет ответ, тем самым открывая зловещему ИИ путь в мировую виртуальную реальность - страну ОЗ. Под угрозой оказываются не только игровые персонажи, но и вполне реальные жизни...