«Экстенды». Солдаты-модификанты, рожденные войной, бывшей их единственным предназначением. Дзюдзо Инуи — один из них, пошедший на изменение собственного тела, вплоть до замены собственной головы на оружие. Он не помнит ни прошлой жизни, ни когда и, главное, кто, провел над ним модификацию. Вынужденный искать себя в мирной жизни, Дзюдзо находит себе работу в трущобах, занимаясь проблемами, связанными с Экстендами. Однажды, к нему заглядывает другой экстенд, с похищенным ребенком на руках, скрывающийся от Министерства Безопасности, и просит помощи. И стоило бы сразу вышвырнуть их за порог, но солидарность к товарищу по несчастью и жалость к ребенку, на которого объявили охоту буквально все, делает свое дело — Дзюдзо берет его под защиту.