Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.

На берегу Жёлтого моря найден труп молодой девушки, растерзанный в клочья. Шокирующее убийство потрясло весь полуостров. Люди в страхе боятся покидать пределы своего дома. К делу подключаются два детектива. Всё бы ничего, но оба из разных отделов, конкурирующих между собой. При этом оба давно метят на кресло начальника отдела и не чураются использовать в своей деятельности запрещённые методы, чтобы возвысить себя в глазах начальства. Но чтобы успешно расследовать дело, им придётся действовать сообща. Вот только не просто работать с тем, с кем у тебя серьёзные разногласия и разные взгляды на методы поимки преступников и раскрытия преступлений.

В 2008 году Костя и Завгар, которые дружат уже долгий период времени, пытаются заработать побольше денег. Они разрабатывают различные схемы, многие из которых не совсем законны. Но им удается добиться успеха – деньги появляются довольно легко, а расставаться с ними совершенно не жалко. И предприимчивым друзьям кажется, что это будет всегда. Но удача не безгранична, и чем сильнее жажда наживы, тем опаснее может оказаться ситуация. Однажды Костя ввязывается в очень крупную и опасную игру, финал которой может оказаться плачевным для обоих. Если все пойдет не так, то оба они могут лишиться не просто денег и работы, но и попасть за решетку, а возможно и расстаться с собственной жизнью.